L'action se déroule en 1934, 1939 et 1945 sur les bords d'un lac du New Jersey où Einstein, résidant à Princeton, a ses habitudes au cours de dialogues avec un vagabond qui squatte dans les parages. Au cours de ces conversations passionnées, c'est toute l'histoire scientifique et politique du terrible XXe siècle qui refait surface, de l'arrivée des nazis à la bombe d'Hiroshima.
