Le terrible capitaine Zéphir a mis la main sur un coffre au trésor mais il ne peut l'ouvrir : pour cela, il faudrait qu'il dise quelque chose de gentil, ce dont il est tout à fait incapable.
Zoé découvre un bébé hérisson sans sa maman dans les feuilles mortes. Elle décide de le recueillir et de le soigner.
Zunik a cinq ans et demi et vit avec son père, François. Ils vont à la bibliothèque avec Ariane. Le bibliothécaire commence une histoire de dragon.
François vient chercher Zunik au jardin public et lui annonce qu'une surprise l'attend à la maison. Zunik est impatient de rentrer...
Depuis que sa mère vit à New York, c'est la première fois que Zunik va la voir. C'est la première fois aussi qu'il prend l'avion. Dans l'excitation du départ, il plane bien au-dessus du brouhaha et des remarques piquantes d'Ariane.
L'école est en fête et tous les élèves sont prêts pour le spectacle de fin d'année. Le père de Zunik est venu, accompagné d'Hélène, et s'installe au premier rang. Le trac s'empare de Zunik.
