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A l'approche de l'hiver, un petit oiseau n'a pas pu partir avec les autres vers le sud. Le froid arrive et s'il ne trouve pas un abri, il va mourir. Un après l'autre, les arbres de la forêt le chassent, seul le sapin l'accueille dans ses branches. Depuis ce jour, le sapin, généreux et protecteur, est l'arbre de Noël autour duquel on se réunit.

Au Sahara, un sultan perd son turban tout en marchant. Petit à petit, les animaux du désert comme la gazelle, le scorpion, le faucon, la tortue, le fennec, le dromadaire, le zèbre et le scarabée vont prendre refuge sous le turban. Ils vont apprendre à cohabiter malgré leurs différences. Puis, le turban va s¹envoler pour se poser avec les animaux dans le jardin verdoyant du sultan.

A l'approche de Noël, Émile s'apprête à décorer le sapin qui ornera le salon pour cette fête tant attendue. Alors qu'il projette d'utiliser de belles pommes rouges pour la décoration, il s'aperçoit avec ses amis qu'il est impossible d'en trouver au village. Chacun va recourir à son imagination et à sa créativité, jusqu'à aller demander l'aide du Père Augustin, un drôle de personnage. Noël arrive à grand pas, comment vont se débrouiller ces petits garnements.