Annabelle décide d'écrire à sa grand-mère. L'une comme l'autre apprennent à se connaître et la complicité s'installe. Elles discutent de tout : des parents, du cinéma, du collège...
Quand Mamie Peau d'chien commence à raconter des histoires à ses petits-enfants, Pesos et Peseta, elle ne peut plus s'arrêter.