Pendant la journée, Max se promène dans les bois, cueille des fleurs. La nuit, dans les prés, il y a d'étranges créatures, alors que le jour, il n'y a que des vaches. Histoire autour des thèmes de la peur, du jour et de la nuit.
Quelle horreur ! Fifi la girafe, l'amie de Pop, a été enlevée par le loup, qui prévoit de la cuisiner à feu doux. Le dinosaure de toutes les couleurs et ses amis se précipitent pour la sauver. Il va falloir ruser pour avoir la peau du loup !