Transformé en chaton, Billy poursuit ses rencontres de drôles d'animaux sur la Riviera italienne et retrouve sa jeune soeur humaine. Contient un jeu sur deux pages pour s'amuser avec tous les héros.
Angèle, la délicieuse petite fille aux couettes d'or, nous revient en compagnie de René, l'espiègle et affectueux porcelet complice de bien des gags.
