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Cham s'ennuie dans la tour du palais, il ne peut même pas sortir voir Nour. Isendrine et Mélisandre décident de lui donner sa première leçon de magie. Pendant ce temps, sa soeur Nyne s'inquiète et raconte à son père que Dhydra leur mère est vivante. Cham est alors dupé par Darkat, le sorcier, qui le capture et l'enferme dans la citadelle noire avec sa mère.

Cham a retrouvé sa mère. Il est emprisonné avec elle dans une tour de la sombre citadelle des sorciers addraks. Le maître dragonnier et les magiciennes informent Nyne et Antos de la capture de Cham. Le père et la fille les rejoignent à Nalsara, bien décidés à essayer de trouver un plan pour libérer les leurs.

Lors d'une visite de la Citadelle Noire avec le sorcier Darkat, Cham se laisse piéger. Il touche Ténébreuse, l'épée qui se trouve sur le gisant de Eddhor. Dès que le garçon retourne au cachot, sa mère comprend qu'il est sous l'emprise des Addraks. Darkat en profite pour renforcer son influence sur lui et lui apprend à se battre.

Cham et Dhydra se sont évadés de la citadelle noire et tentent de revenir vers le royaume d'Ombrune à travers de dangereux marécages, pendant que les Addraks les poursuivent.

Ce dernier volet de la première période met en scène le retour mouvementé de Cham et Dhydra, qui échappent de peu aux douze sorciers addracks.

Babette et Jojo se perdent en forêt et trouvent refuge dans un château habité par un ogre. Mais ici c'est le monde à l'envers car cet ogre a peur des enfants et ne mange que des tartines de confiture.

Youpi ! Ce soir, Ninon va dormir chez sa copine Lila ! Et chez Lila, il y a un moment que Ninon adore : le bain. Dans la grande baignoire blanche, remplie à ras bord, Lila nage, Ninon saute, et... soudain, c'est l'aventure : toutes deux sont devenues de ravissantes sirènes !