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Tom et Léa découvrent l'Australie, sa flore et sa faune. Ils sauvent un bébé kangourou abandonné par sa mère traquée par une meute de chiens sauvages. Cet épisode constitue le dernier de la tétralogie où les héros ont pour mission d'aider Teddy, un petit chien victime d'un mauvais sort.

A Hawaï, Tom et Léa apprennent à danser le hula et font la connaissance de deux enfants. Après avoir passé la nuit dans une hutte, ils sont invités par leurs nouveaux amis à surfer sur des grosses vagues. Désespéré de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque soudain, la terre se met à trembler. Le garçon alerte sa soeur et ses amis et tous échappent à l'énorme vague du raz de marée.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

La fée Morgane envoie Tom et Léa chercher le dernier secret du bonheur pour sauver Merlin qui a perdu le goût de vivre. Ils partent donc vers l'Antarctique et se retrouvent sur la banquise, au milieu d'une famille de manchots empereurs. Pour pénétrer dans la base scientifique américaine de Mac Murdo, ils décident de se faire passer pour des reporters.

Merlin a enfin retrouvé le goût de vivre et souhaite maintenant faire le bonheur des gens. Pour cela, Tom et Léa doivent remplir de nouvelles missions. La première : rencontrer un grand artiste et le convaincre de faire aimer sa musique au plus grand nombre. Les deux enfants utilisent une flûte magique et sont transportés à Vienne, en 1762. Ils arrivent au palais de l'impératrice d'Autriche.

Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau.

Depuis la disparition de Vag et le départ des dragonneaux, la vie reprend son cours normal sur l'île. Mais un soir de tempête, Antos et ses enfants découvrent une dragonne qui a l'air désespéré : son propriétaire, Messire Damian est sur le point de mourir. Cham et Nyne tentent de la réconforter. A cette occasion, Cham s'aperçoit qu'il entend les pensées de Selka.

Cham, Nyne et leur père, Antos, Grand Eleveur de dragons, sont invités à la fête du jubilé du roi d'Ombrune. Mais Antos décide de ne pas y aller car il ne peut laisser les bêtes. Hadal, secrétaire du Maître Dragonnier arrive au palais de Nalsara et convainc Antos de le laisser emmener les enfants. Cham retrouve Nour à la dragonnerie royale. Celui-ci lui confie sa méfiance à l'égard de Darkat.

Darkat, le jeune sorcier addrak que Cham a vaincu lors du jubilé du roi, est furieux car le Conseil des sorciers lui a interdit de se venger. Si Darkat s'est résigné à obéir, la strige, elle, choisit d'assouvir les noirs desseins de son maître.

Cham et Nyne reçoivent la visite d'une chouette blanche, qui leur apporte un message. Ils découvrent que leur mère Dhydra, disparue, est vivante et prisonnière des Addracks, les ennemis du royaume d'Ombrune. Cham est attendu à Nalsara par les magiciennes du royaume, Isandrine et Mélisandre, qui ont besoin de lui pour connaître les desseins de leurs ennemies.