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Antos vit avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il élève les dragons du royaume et veille sur les dragonneaux qui naissent tous les neuf ans et servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs. Celui de Nyne contient une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon. Elle est baptisée Vag. Un jour cette créature de la mer s'enfuit dans l'eau.

A Hawaï, Tom et Léa apprennent à danser le hula et font la connaissance de deux enfants. Après avoir passé la nuit dans une hutte, ils sont invités par leurs nouveaux amis à surfer sur des grosses vagues. Désespéré de ne pas y arriver, Tom revient sur la plage lorsque soudain, la terre se met à trembler. Le garçon alerte sa soeur et ses amis et tous échappent à l'énorme vague du raz de marée.

Sur invitation, Tom et Léa se rendent au château du roi Arthur et y retrouvent la fée Morgane. Conduits à la table du banquet, les enfants découvrent que l'ambiance est morose. Morgane leur explique qu'un ennemi du roi a lancé une malédiction sur le royaume, le privant de toute allégresse. Tom et Léa vont tenter de rompre la malédiction.

Merlin envoie Tom et Léa dans une époque de légende pour qu'ils récupèrent l'épée de lumière. Avec l'aide du chevalier des eaux et de la reine araignée, ils sont transformés en phoques et plongent dans la crique des tempêtes où se trouve l'épée.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Tom et Léa doivent déchiffrer la comptine de Merlin pour ramener l'ordre au château du duc.

Babette et Jojo se perdent en forêt et trouvent refuge dans un château habité par un ogre. Mais ici c'est le monde à l'envers car cet ogre a peur des enfants et ne mange que des tartines de confiture.

Youpi ! Ce soir, Ninon va dormir chez sa copine Lila ! Et chez Lila, il y a un moment que Ninon adore : le bain. Dans la grande baignoire blanche, remplie à ras bord, Lila nage, Ninon saute, et... soudain, c'est l'aventure : toutes deux sont devenues de ravissantes sirènes !